À medida que Walter constrói seu império, sua esposa começa a suspeitar do seu comportamento. A polícia federal tenta descobrir quem é o novo cabeça.
Um professor de química do ensino médio começa a vender drogas para sustentar sua família.
O saldo da primeira transação fracassada de Walt e Jesse é de dois cadáveres e sua desova. Skyler suspeita que seu marido esteja tramando algo.
Enquanto Walt limpa a bagunça que foi deixada após a primeira venda de drogas, ele pensa em contar a Skyler o segredo sobre a sua doença.
Forçado a revelar a verdade sobre sua doença, Walt enfrenta o dilema de pagar pelos caros tratamentos de câncer.
Skyler organiza uma intervenção para persuadir Walt a aceitar a generosa oferta de seu antigo parceiro de pesquisa de pagar pelo seu tratamento de câncer.
Conforme os efeitos colaterais e os custos do seu tratamento aumentam rapidamente, Walt exige que Jesse encontre um grande comprador para suas drogas, deixando Jesse encrencado com um perigoso ex-presidiário.
Após Jesse escapar da morte, Walt concorda em produzir mais drogas para Tuco, enquanto Skyler suspeita que sua irmã roubou um presente de chá de bebê.