Em coma, Archer sonha que é um detetive particular na Los Angeles dos anos 1940 e que está à caça do assassino de seu sócio.
Charlotte explica seu pedido estranho e Archer logo aprende que nem tudo é o que parece em Dreamland.
Archer vai para a cadeia com um grupo de músicos de jazz encrenqueiros, mas que podem ser sua passagem para a liberdade.
Archer tenta de tudo para convencer os Vandertunts que Charlotte foi sequestrada. Enquanto isso, Figgis e Poovey fazem sua própria investigação.
Figgis tem dificuldade em ligar os pontos, Archer precisa lidar com um amador desagradável e Dutch estreia seu novo visual.
Pressionado, Archer coloca suas habilidades artísticas à prova. Enquanto isso, o problema com o carro de Lana vai de mal a pior.
O passado de Archer volta para assombrá-lo. Dutch prova ser um homem difícil de se livrar. Trexler tenta uma grande fuga.
No último episódio, Archer revela o assassino de Woodhouse. Poovey volta para casa e recebe notícias surpreendentes.